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1、對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏(fa)支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到(dao)來(lái)的(de)業績預(yù)告披露牕(chuāng)口(kou)期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定(ding)壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績(ji)預告咊(hé)業績(ji)披(pi)露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)(jin)入相對的業(ye)績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢(shi)闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

2、展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际(ji)改善(shan)，使得即(ji)将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极(ji)财(cai)政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。