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巴菲特有几条(tiao)东西：能力圈、护城河、安全边际，他没说哪个行业。巴菲特追求的是产品很难发生变化的公司，所(suo)以他买了后就可以长久持有。但他也说过，如果你(ni)能看懂变化，你将会赚到大钱。归根到(dao)底(di)，买(mai)股票就是买公(gong)司。无论你看懂的是长久还是变化，只要是真(zhen)懂，便宜时就是好机会。

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整体看💛🥑💝🍉，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍆🍋、合同负债增速🩱🍈👞、二季度行业中观景气度等维度👠🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💌，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👿💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎，算力租赁订单持续落地🥑，半导体周期复苏与国产替代加速👠🍉🥿🩳🥿，业绩有望改善🤍🥔🧅😡👡；2）中游制造领域💟🍅🩲，部分领域景气度有所回暖👘💕👘，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👅👅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👗👄👜，其中饮料乳品、农副产品🍊🍉👡🤍👜、家电💔👚🍅、家具、饰品💝🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👜😻；此外贵金属、燃气😠🩳🍑👘、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝，叠加供给刚性或受限🍓👗，中报业绩有望边际改善。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🥭🍌，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落💗🥥🥿💞，市场已开启降息交易；国内方面🥾🥾，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥝💝🥔。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💝，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💌🥭💛👄，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👗。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👅👢、贵金属、工程机械🌽😈🍋🍇、摩托车🍉💌、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐😻。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🩳👿👄，也继续强调成长科技板块的回调风险💗。

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