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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是👢🧅🥕💕，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🍍💕👘；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🤬🍊🤬👠、计算机👿😡🥥、传媒🥑🥾💕、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍆👢🍍👛。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🧡🥥🩱👚，并在途中调整中以日线模式适当增配👄🍎🥕。

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近(jin)日，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指(zhi)示，要求“把顶层(ceng)设计和问计(ji)于民统一起来，加强调研论证，广泛凝聚共(gong)识”。

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（2）供(gong)應(yīng)耑(duān)，鋅(xīn)(xin)鑛(kuàng)供(gong)應寬(kuān)鬆(sōng)進(jìn)行中，市場(chǎng)(chang)關(guān)註的主要增産(chǎn)鑛山提産順(shùn)利。隨(suí)着鑛耑供應的增加，鋅鑛加工(gong)費(fèi)有朢(wàng)繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)，冶鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)的利潤(rùn)(run)也(ye)將(jiāng)得到脩(xiū)復(fù)，預(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)鋅錠(dìng)月(yue)均産量(liang)超過(guò)(guo) 56 萬(wàn)噸(dūn)，處(chù)歷(lì)史衕(tòng)期高位。

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行业表现方(fang)面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透(tou)率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量(liang)贩零食、智能家居家电等(deng)领域。综合以上(shang)，行业(ye)配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及(ji)行业景气度较高的领域布局(ju)，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、6月27日，央行召开第二季度例会🍏。从会议表述来看，1）对经济环境描述中💯👗🍓，提到“贸易壁垒增多”👝👅，“物价持续低位运行”等🍒👞。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”😡🩳，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间😻😻🧄，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振👅🥔🥻🥾。

2、北美并购交易规模达到9700亿美元，同比增长11%，但(dan)交易数量降至2009年以来的最低水平。全球前10大交易中，有5笔是在美(mei)国完成的，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易。科技行业占到该地区并(bing)购交易的三(san)分之一。尽管投资者对估(gu)值和关税(shui)风险日益谨(jin)慎(shen)，但赞助商退出和收购交(jiao)易(yi)仍有所增加。