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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市(shi)場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)(pan)風(feng)格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方(fang)麵(miàn)，巨潮(chao)大盤(pan)佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的(de)槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基(ji)指數(shù)中(zhong)，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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更深远的是，资本(ben)市(shi)场对创新(xin)的包容机(ji)制，例如，证监会将在(zai)创业板启用第三套(tao)标准(zhun)，支持优质未(wei)盈利创新企业上市。6月27日，深交所(suo)官网显示，深圳(zhen)大普微电子股(gu)份有限公(gong)司作为深市首个未盈(ying)利企业首发申(shen)请获深交所受理。科(ke)创板也将迎来首家重启第五套上市标准IPO上会企业——根据上交所安排，7月(yue)1日召开上(shang)市委审议会议，审核武汉(han)禾元生物科技(ji)股(gu)份有限公司IPO申请。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看(kan)，沪市上市公司累计被(bei)调研93次，深(shen)市上市公司累计被调研166次，北证上市公(gong)司(si)累计被调研12次。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵(mian)，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認(ren)爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🩲。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍎、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模😈，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计(ji)改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。