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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月(yue)政治局会议(yi)的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡(heng)。

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擧(jǔ)報(bào)信息(xi)中的“婆婆(po)”漆(qi)某華(huá)，係(xì)工行南充(chong)分行退休職工，2001年9月至2004年5月，任工行南充(chong)分行計(jì)劃(huà)財(cái)務(wù)處(chù)處長(zhǎng)（正科級(jí)(ji)），2004年6月在工行南充分行辦(bàn)理了內(nèi)退。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱🌽、板强长弱👄，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨🤬👠，同比下降3.73%😡；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%👜。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化🍉👢💘🩰，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位🥿🍅，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情(qing)绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标仅北证50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数转为看多信号(hao)。股指期货(huo)基差方(fang)面，本周(zhou)各(ge)大股指期货(huo)主力合约基差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减(jian)小。资金(jin)面方面，ETF资金出(chu)现(xian)止(zhi)盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方向。

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