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细分行业(ye)来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造(zao)业(ye)，1-5月利润同比增长(zhang)7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润增长(zhang)2.4个百分点，军工订单逐步(bu)放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装(zhuang)置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能(neng)消费设备制(zhi)造行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效(xiao)果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造(zao)、家用厨房电器具制造行(xing)业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费(fei)稳健(jian)增长(zhang)，农副食(shi)品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大(da)。

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今年(nian)以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证(zheng)银行指数累计上涨(zhang)16.79%，摘(zhai)得所有(you)行(xing)业（中证全指二级）涨幅第一，较(jiao)上证指数、沪深300分(fen)别超额13.91和16.51个百分(fen)点。

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开源证券的上市规划由来已久。早在公司2018年从新三板摘牌后🥭，就被传出要冲刺A股IPO。公开资料显示，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书。

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陈健(jian)玮：在全球(qiu)主要市场中，港股估值仍处于较低水平(ping)，并显著低于美国(guo)市(shi)场(chang)。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年预测市盈率(lv)为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业等(deng)高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价(jia)指数(shu)约为130点，显示港股(gu)估值优势仍存。中(zhong)长期来看(kan)，南向资金持续流入，正重(zhong)塑港(gang)股估(gu)值体系，定价权(quan)逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创(chuang)新(xin)药、人工智(zhi)能(neng)等领域的技术突破(po)，正(zheng)推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒🥔💞💘。从基本面的角度来看🥕💔🩱，财政指数的发力和消费的韧性🍑💝🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊🥔🍒、消费🍅💕🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠💟🧡🍓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥾，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓🥔，进一步积累了今年的赚钱效应💝，这为指数后续突破上行🥥💝💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧅。风格方面🍅👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、报告指出🎒🌽，过去一个月来看，稳定币💞😈👡🥥、银行贷款、资本市场活动🍒👠🧄👘、零售交易主题是金融板块下最大的拐点；下个月的美联储年度压力测试结果和Q2财报季是该板块重要的催化剂。