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在最近伊朗(lang)与美国(guo)的核谈判中(zhong)，沙姆哈(ha)尼(ni)担(dan)任伊朗团队(dui)的主要顾问(wen)和代表，因此有关他的消息在以伊(yi)冲突(tu)升(sheng)级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关(guan)沙姆(mu)哈尼生死的(de)消息一度混乱。以(yi)色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生(sheng)后(hou)，以色列(lie)媒体和伊朗媒体都曾报道他(ta)伤重身亡。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学(xue)制品行业的供需将继续保(bao)持相对稳定；化(hua)学纤维行业内需逐步恢(hui)复，供需情况(kuang)或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下(xia)半年整体化工行业供(gong)需格(ge)局有(you)望(wang)进一步改善。

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截面波动率来(lai)看，最近一周(zhou)沪深(shen)300、中证(zheng)500指数(shu)成分股横截(jie)面波(bo)动率环(huan)比上周上升，短期Alpha环境好转；最近(jin)一周中证1000指数成分股横(heng)截面波动率环比上周下降，短期(qi)Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横(heng)截面波动率处于(yu)近半年(nian)中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数(shu)横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截(jie)面(mian)波(bo)动率(lv)处于近半年中(zhong)等(deng)分位点，Alpha环境一般。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛💘，成长价值或相对均衡🥝。具体来说，第一，从历史来看🍆🧅👞🍈，近十年7月市场风格相对均衡🥻🍓，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💓👙🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧅💝。第三👅🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😡。第四🍋，市场交易和增量资金层面🩲💔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👜🍆，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🌽👜🧡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💘。结合中观景气🤍、盈利能力🍌🥻、筹码分布、估值💘👡🩲💞、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍉🍓😈🧄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍅💖、国产算力、非银金融、国防军工👅🍊🍏🩲🥕、创新药🍌👡。

2、然而，这些经济担忧尚未对投资者造成(cheng)沉重打击。在科技和金融(rong)板块的强劲表现引领下(xia)，市场持续走高，同时消费者信(xin)心回升，交易员(yuan)们也在消化(hua)贸易政策方(fang)面(mian)日益清晰的信息。