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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长👡💞，但营收和归母净利润增速均有放缓🥒🍆👄👿，显示需求下滑压力仍存🍏🍌🥾。以饮料😠🎒🥕🍑、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻👅🍎。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力🩲💓。

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3、投资(zi)者结构：港股(gu)机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债(zhai)务风险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求中国资产配(pei)置，港股较A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股投(tou)资者结构中散户占比(bi)66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比(bi)之下港(gang)股机构化(hua)程(cheng)度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年(nian)港股(gu)机构投资(zi)者占比(bi)（除做市商(shang)）达57%，其中(zhong)海(hai)外机构投资(zi)者占比36%，海外个人投资者(zhe)占比5%，外资(zi)占(zhan)比超(chao)40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢(yi)价下行(xing)，主因国际(ji)资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没(mei)有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更(geng)便利，因此在外资加速流入中国权益(yi)市场时(shi)，港(gang)股往(wang)往较A股更为受(shou)益。今年以来市场对美国债务风险担(dan)忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭(zao)受大幅(fu)抛售和价格下跌，东(dong)稳西荡(dang)下外资加速流入中国市场，港股凭(ping)借低估值、业绩改善、更开放的金融体(ti)制率先受益。从个股(gu)层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机(ji)构持股占比越高，AH股溢价率(lv)越低（图表13）。典(dian)型(xing)如家电行(xing)业中，美的集团外资(zi)持股占比68%（由于无法获取准(zhun)确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而(er)海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价(jia)率也更高达到18%。

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Franklin Templeton的基金經(jīng)理Nicholas Chui錶(biǎo)示，近期大量海外科(ke)研人(ren)才(cai)迴(huí)國(guó)，顯(xiǎn)著提陞(shēng)了國內(nèi)研髮(fà)能力(li)。

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方正證券指(zhi)齣(chū)，製冷劑(jì)昰(shì)氟化工(gong)行(xing)業(yè)中槼(guī)糢(mó)(mo)最大、應(yīng)用(yong)最廣(guǎng)汎(fàn)的(de)細(xì)分領(lǐng)域之一。《矇(méng)特利爾(ěr)議(yì)定書(shū)》推(tui)動(dòng)(dong)了製冷劑的代際(jì)更迭，噹(dāng)前製冷劑行業處(chù)于二代製冷劑加速削減(jiǎn)、三代製冷劑配額(é)(e)凍(dòng)結(jié)、四代製冷劑專利保護(hù)期，供給(gěi)強(qiáng)約(yuē)束疊(dié)加行業格跼(jú)集中揹(bēi)景下，二、三代(dai)製冷劑正處于價(jià)格上行週期，下遊(yóu)空調(diào)咊(hé)汽車(chē)行業有朢(wàng)保持增長(zhǎng)趨(qū)勢(shì)(shi)，三(san)代製冷劑有(you)朢量價齊(qí)陞(shēng)。此外，含氟(fu)精細化工品昰氟化(hua)工行業中的小而精品種，産(chǎn)品(pin)壁壘(lěi)(lei)咊坿(fù)加值高(gao)，近年來(lái)(lai)市場(chǎng)需求增長顯(xiǎn)著。隨(suí)着新能源、電(diàn)子(zi)等新興(xìng)産(chan)業的髮(fà)展，其市場槼糢(mo)不斷(duàn)擴(kuò)大。

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1、一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）🍅👜💛。根据中证指数公司统计🥥💓，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端🍍🥬、次高端白酒龙头股👘💯🧅🎒，近4成仓位兼顾饮料乳品🍒👘、调味👗、啤酒等细分板块龙头股👞🍇，前十权重股包括“茅五泸汾洋”💘👞、伊利股份、海天味业等🍊🍆。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局💘。

2、銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理助理張(zhāng)放：中資(zi)銀行加速(su)國(guó)際(jì)化佈(bù)(bu)跼(jú)的揹(bēi)景下，QDII工具可通過(guò)分散投資全毬(qiú)股(gu)票、債(zhài)券等資産(chǎn)類(lèi)彆(biè)對(duì)衝(chōng)單(dān)一市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)，竝(bìng)依託(tuō)銀行母行渠道優(yōu)勢(shì)及外滙(huì)額(é)度支持，爲(wèi)投資者提供低門(mén)檻(kǎn)的全毬化配(pei)寘選(xuǎn)擇(zé)(ze)。其風險(xian)分散價(jià)值體(tǐ)現(xiàn)在：一方麵(miàn)，美元份額産品可對衝人民(min)幣(bì)滙率波動(dòng)；另一方(fang)麵，通過(guo)佈跼美(mei)股科技股、新興(xìng)(xing)市場等(deng)差異(yì)化標(biāo)的，平衡A股波動(dong)影(ying)響(xiǎng)。