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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二(er)輪行情(qing)的輪動麵積更大(da)。以申萬(wàn)一(yi)級(jí)行業(yè)相較(jiào)全(quan) A 有超(chao)額(é)收益的比(bi)例衡量，第一(yi)輪(lun)行情聚焦于算力咊(hé)人(ren)形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行(xing)業比例超 60%，輪動(dong)範(fàn)圍(wéi)(wei)顯(xiǎn)著(zhu)搨(tà)寬(kuān)。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🍍💓👗。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块👙🍄🍋💯，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期💔，估值下修到价值洼地区间🍊。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性💘🩳，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑💕，后续行情有望延续😈💝。

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1、一键配(pei)置吃(chi)喝(he)板块核心(xin)资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪(zong)中证(zheng)细(xi)分(fen)食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤(pi)酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份(fen)、海天(tian)味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联(lian)接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布(bu)局。

2、风险提示：银(yin)行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成(cheng)份股构成根据该指数编制规则适时调整(zheng)。文中指(zhi)数成份股仅作展示，个股描述不作为任(ren)何形式的投资建议，也不(bu)代表(biao)管(guan)理人旗下(xia)任何基金的持仓信息和交易动向(xiang)。基金管(guan)理人(ren)评估的该(gai)基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡(heng)型（C3）及以(yi)上的投资(zi)者。任何在(zai)本文出现的信息（包括但不(bu)限于个股、评论(lun)、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文中的任何观点、分析(xi)及预测不构成对(dui)阅读者任何(he)形式(shi)的投资建(jian)议，亦不对因使用(yong)本文内(nei)容所引发(fa)的直接(jie)或(huo)间接损失负任何责(ze)任。基金(jin)投资有(you)风险，基金的过往(wang)业绩并不(bu)代表其未来表现，基金管理人管(guan)理的其他基金的业绩并(bing)不构成基金业绩表现(xian)的保(bao)证，基金投资(zi)须谨慎。