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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💓🍊🍇💘👘。三个月滚动来看😈🥭🥻🍇，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🌽🍌、中游设备保持正增🧄🧅👠。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👘💌🧅，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💟，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👡、运营商👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💯🥦👡🍌🥬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💗，中报盈利或有改善😻💝，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💯🍍💔、五一端午等多重假日**💌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥝💯、燃气、电力、农化制品💟🥕🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍎，中报业绩有望边际改善👠。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注(zhu)度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业(ye)绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风(feng)格(ge)跑赢万(wan)得全(quan)A的概率最高为70%。