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5月社会消费(fei)品零(ling)售(shou)总额41325.8亿元(yuan)，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅(fu)扩大0.2个(ge)百(bai)分点至(zhi)-0.4%。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年👚🩳，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看🥾🧅，燕山石化15万吨装置目前大修中🥦👗💛，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近🍇😈，下半年预计检修装置数量明显减少。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今(jin)年进一(yi)步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的(de)增(zeng)量资金(jin)仍然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎(shu)回，对(dui)市场上涨构成的一定压力(li)。按(an)照我(wo)们中期(qi)策略的观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量(liang)最近有望加速流入，呈现(xian)正(zheng)反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若宇）近期，Meta、小米等巨(ju)頭(tóu)已推齣(chū)(chu)多欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創(chuang)始(shi)人兼CEO李宏(hong)偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)(ji)今年AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)去年(nian)的3倍以上。A股(gu)相關(guān)槩(gài)(gai)唸(niàn)股錶現(xiàn)活躍(yuè)，截至週五(wu)收盤(pán)，已(yi)有部分PCB産品應(yīng)用于AI眼鏡(jing)領(lǐng)域的中京電(diàn)子走齣8天5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡方案已批量交付的好上好收穫(huò)兩(liǎng)(liang)連(lián)闆(ban)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技(ji)非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制(zhi)造领(ling)域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

2、6、国内(nei)市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上(shang)半年影响(xiang)郑棉期价(jia)走势的主要(yao)因素是较为(wei)宽松的(de)供(gong)需(xu)格局和中美关税。站在当前节点(dian)来看，中美关于关税问题(ti)已经原则上达(da)成协(xie)议框架。新棉尚未上市，棉花(hua)进口量(liang)偏(pian)低，目前(qian)国内棉花商业库存已经降至(zhi)新年度(du)同期较低水(shui)平，同比下(xia)降超30万吨。综(zong)上，我们认为与前低(di)时期相比，宏观与基(ji)本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉(mian)花(hua)供需(xu)格局是主要影响(xiang)因(yin)素。目(mu)前看，新棉丰(feng)产预期(qi)较强，本年度国内新(xin)棉种(zhong)植面(mian)积同(tong)比增加已是市场共识，新疆地区棉(mian)花处于现蕾、开花阶段(duan)，天(tian)气状况良好，本年度新棉仍大概(gai)是丰产格局。需求(qiu)端，棉花刚(gang)需仍在，但短期难有大幅超(chao)预期新增。终端纺服产品零售额同比为(wei)正，但同(tong)比增(zeng)速持续低于社零(ling)，据反馈，非棉(mian)类纺服(fu)产(chan)品需求增速要好于纯棉类需(xu)求。进出(chu)口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平(ping)，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍(reng)在，需求韧性较强，叠加新棉(mian)上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有(you)一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱(ruo)，预计开秤价格与去年同期持平(ping)或(huo)略有下降，不足以支撑棉(mian)价持续(xu)上行，即下半年郑(zheng)棉期价重心或略(lve)有上移，但空(kong)间预计有限(xian)。