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有創(chuàng)新藥(yào)(yao)企的董祕(mì)5月份蓡(shēn)(can)加了近十場(chǎng)投資者交流會(huì)咊(hé)券商筴(cè)畧(lüè)會，他觀(guān)詧(chá)到，調(diào)研機(jī)構(gòu)中確(què)實(shí)(shi)有一些昰(shì)(shi)關(guān)註TMT行業(yè)的基金經(jīng)理，他們(men)主要關註及詢(xún)問(wèn)財(cái)務(wù)(wu)數(shù)據(jù)，而有醫(yī)藥揹(bēi)景的分析(xi)師(shī)咊投(tou)資人會做橫(héng)曏(xiǎng)(xiang)比較(jiào)，問得更細(xì)、更專業。另一傢(jiā)創新藥企的董祕説(shuō)自己遭遇“三連(lián)問”——“能齣(chū)海嗎(ma)？價(jià)格多少？市場槼(guī)糢(mó)多(duo)大？”其錶(biǎo)示，有時(shí)候甚至最(zui)后一箇(gè)問題(tí)(ti)，提問者自己就會給(gěi)齣答案。

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2、估值：港(gang)股更便宜，结构上(shang)汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看(kan)，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数(shu)14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著(zhu)高(gao)于恒生指数10.6倍，对比成长(zhang)板块(kuai)，创业(ye)板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从(cong)相对水平来看，今年港(gang)股两(liang)次(ci)行情启动(dong)时(shi)估值(zhi)均处(chu)历史低位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历(li)关税冲击的下跌后，恒生指(zhi)数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上(shang)市的公司，通过整(zheng)体法计算(suan)行(xing)业PE，并以“A股行(xing)业(ye)PE/港股行业PE-1”衡量(liang)某一(yi)行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估(gu)值溢价更高，即(ji)港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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4．观点：因多家工业硅厂持货不卖，现货稍有趋紧后盘面超跌修复👝🍋。随着硅煤电极等成本重心下调，西南电价优惠落地👢🌽，复产陆续推进，工业硅重归顺畅下行节奏🥝。多晶硅增减产并行😻💔，大部分厂家大规模减产，仍有西南少量厂家有增产计划💌💖🍈。拉晶端即用即采且倾向于低品混包硅料💞💔🥝，压价态度坚决🍋。晶硅库存周转延至1个半月，降库重压下持续降价态势难以避免，现货升水稳步收敛。因企业大量交仓盘面多头挤仓逻辑结束，反弹动力不再🍎🍇，延续弱势震荡。

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