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1、三是持续改善。经济运行(xing)在总体稳定的同时，宏观政(zheng)策持(chi)续显效，国(guo)内需求扩大，生产供(gong)给增加，部分指标继续改善。在以消费品以旧换新政策、网售促销等因(yin)素影响(xiang)下，市场销(xiao)售增长加快(kuai)。5月(yue)份，社会消费品零售总额同(tong)比增长6.4%，增(zeng)速比上月加(jia)快1.3个百分点。1-5月份(fen)，服务零售额增长5.2%，比(bi)1-4月加快(kuai)0.1个百分点(dian)。消费(fei)增长的加快，尤其是服(fu)务消费的扩大(da)，对于(yu)相(xiang)关服务业的拉动也在显现(xian)。5月份，批发和零售业、住宿和餐饮业生(sheng)产(chan)指数(shu)分别比(bi)上月加快1.6和(he)0.9个百分点。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🧄，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👝🍏🩲，核心在于A股的行业特征💛👅💝，从剔除金融的净利润占比来看🥿🥬，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍏、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🥝🤬，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👗🥿🍄👗，港股除金融外👙👿🍊🍈，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💗🍎、通信12%）🍄🍇🥒，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🥑🎒🍈、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍓🍋。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥭😻，因此对价格更敏感🥝🍈🍊，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍒🥝，PPI同比从5.5%降至-0.5%👅👗👘🩰💌，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥻🧅。