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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人💯，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。

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海外方面🍄🥾，中东局势再度升级👘🥻🥝🍅，使得全球大类资产价格出现较**动🍆，黄金与原油价格双双大幅上涨👚🌽。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡🍏，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨👞。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司💯💋💋😡，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%🎒。与此同时，受中东局势影响👢，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡👞👞👠，对于全球石油供给造成更大威胁💟，使得本周油价大幅上涨💋🩲👿。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫💟👚；2）关税影响下国内经济承压🥒，企业盈利复苏节奏趋缓🌽🎒；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍆🧡🎒。在这些因素的扰动下🩱，市场预期偏弱😻🎒，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍅🍏🧡🥝，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🍋😻，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👢🥔。因此，当前市场处于存量博弈的状态🍌💓，表现相对无序。而从短期来看🥕💗👚🍒，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💞🍊👿。

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因高功率电源产品助力💌🍌，2024年以来，*ST同洲业绩出现较大幅度增长。2024年，公司实现营业收入5.99亿元🍋🤍，同比增长155.52%；归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元，同比增长193.13%；经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元🍉🤍🍆，同比增长1828.48%😻。截至2024年底🍆，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元，同比增长930.83%🧅😠🩲。其中🥥🍋，公司2024年度新增的高功率电源业务的营业收入为4.74亿元🥾，占总营业收入的比例为79.15%，毛利率为39%。

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1、“他们没有研究过，但不妨碍股价涨。只要公司敢主动说有创新🥬🌽🥝，股价就有机会涨🧄🍈🥻。有可能他还没研究透💗🥻💛，股票涨完了。”该人士直言，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司）🤍🍈🥻😻，风险就大些。

2、三大主线配置机会：第一😈，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求🥒，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🥾。第二，科技仍将是中长期配置主线🩰👅。短期来看😈🍄，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块👅🧄😡。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放👡。