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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强(qiang)于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著(zhu)高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影(ying)响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域(yu)，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下(xia)行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往(wang)对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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