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上涨中(zhong)的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由(you)于A股较(jiao)港股散户投资者占比更(geng)高，因(yin)此(ci)对流(liu)动性和资金变(bian)化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发生在货币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的(de)收敛主要(yao)来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后(hou)，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次(ci)降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央(yang)行明确放松首套房认购标(biao)准；产业政策(ce)方面，3月两会(hui)上(shang)《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境(jing)转(zhuan)好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融机构存(cun)款准备(bei)金(jin)率1个百分点。2/15，央(yang)行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看(kan)，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快(kuai)跑”模(mo)式，后(hou)续要关(guan)注(zhu)货(huo)币宽松的持续(xu)性，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

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不过，郭艳鹏认为，伊朗供(gong)应中断的风险相对可控。虽然6月15日以色列开始(shi)有选择性(xing)地袭(xi)击(ji)伊朗能源设施，但(dan)造成的破坏(huai)有限，伊朗原油供应暂未受到影响。此外，4月OPEC+已开始(shi)增产，按(an)计划到7月份累计增产(chan)约137万桶/日。OPEC+拥有约500万桶/日的(de)闲置产能，增产速度可能进一步加快，美国、加拿大、巴西、圭亚那(na)等国的(de)产能也有50万~100万桶/日的增长(zhang)空间。

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