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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🍉🥕、调仓周期以及对仓位的控制🧄💕👛🥑🍌，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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6月步入尾声🍍🍊，公募上半年分红情况也即将揭晓👄💯🍎。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元🥦🥬，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股(gu)估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低(di)迷和下行，进入增速(su)稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整(zheng)和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股(gu)息(xi)率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的(de)自(zi)由现金流和(he)SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下(xia)行对(dui)应的就(jiu)是估(gu)值的提(ti)升。据估算，沪深(shen)300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金(jin)的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可(ke)能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向(xiang)

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此前👢，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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1、发改委：第三(san)批(pi)消费(fei)品(pin)以旧换新资金将于7月下达。国家发(fa)展改(gai)革委政策研(yan)究室副主任李超表示，将于今(jin)年7月份下达今年(nian)第三批消费品以旧换新资金。同时，将协调有关方(fang)面，坚(jian)持更加注重持续性和均衡性原则，分领域制(zhi)定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。

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