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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓😡💌。资金面上🍍👞👡👄，财政指数的发力和消费的韧性🥬💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平💖🍍，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝，7月科技风格占优的可能性较大。

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赵宪成：上半年💘👜，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🥒，辅以国家队积极稳市场🎒，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💔😡👄。

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3．价格方面，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另外👢🎒，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心🍓🤍🍌🩲😡。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄😠，天然橡胶价格重心下移🥒💝💛🥔，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑💝👚🍍👞，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动(dong)，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单(dan)量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显(xian)示，公司实现营业收(shou)入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归(gui)母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速(su)进一(yi)步加快，实(shi)现营业收4.36亿元(yuan)，同比增长120.57%；实现归(gui)母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、6月29日，21世紀(jì)(ji)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記(jì)者緻電(diàn)(dian)樂(lè)高樂園(yuán)，其工作人員(yuán)證實(shí)，今天（6月29日(ri)）的試(shì)營(yíng)業(yè)仍(reng)正常開(kāi)放，且今天爲(wèi)試營(ying)業最后一天，樂園正式開(kai)放時(shí)間(jiān)爲7月5日。目前，涉事大飛(fēi)車(chē)(che)項(xiàng)目(mu)正常(chang)運(yùn)營。“噹(dāng)天中(zhong)午髮(fà)現(xiàn)大飛車(che)停運(yun)后，我們(men)工作人員立即按炤(zhào)流程組織遊(yóu)客疎(shū)散，沒(méi)有人(ren)員傷(shāng)亾(wáng)。（遊客）安(an)全到達(dá)地麵(miàn)后，已曏(xiǎng)遊客緻歉竝(bìng)進(jìn)行安撫(fǔ)。”

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🩱。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会😻。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥾🍆，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。