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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮(lun)动来看(kan)，活(huo)跃资金或正从医药和消费(fei)切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会(hui)可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产(chan)品形式，推动全球电气化(hua)进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑(ji)可能是电气化领(ling)域全产业链变(bian)现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科(ke)技(ji)企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、以发行日期为参考，2025年(nian)6月(yue)有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计(ji)，6月定增发行募资规模81亿(yi)元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模(mo)仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位(wei)稳定。

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