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下跌中(zhong)的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港(gang)股均下跌的(de)行情中(zhong)收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全(quan)年4次(ci)加(jia)息，美元指(zhi)数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下(xia)行压(ya)力加(jia)大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大(da)，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前(qian)来看，美(mei)元短期走(zou)强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意(yi)味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债(zhai)务风险的(de)担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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