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配(pei)置层面，短(duan)期把握成长方向内部的高低切，建议(yi)关(guan)注AI推理(li)算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科(ke)技方向机会。中期(qi)来看(kan)，成长股将迎来主(zhu)线行情，需重点关注明(ming)年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率(lv)环境的创新药及优质新消费公司。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🍋，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍈💝😠，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👿。

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6月偏股类公(gong)募基金发行规模明(ming)显(xian)回升，6月主动(dong)与被(bei)动(dong)偏股(gu)基金发行份额451亿份，较5月前值295亿(yi)份继续回升。2025年5月，股票型公募基金(jin)份额25年4月末减少462亿份，混合型基金(jin)份额减少265亿(yi)份，二者合计减(jian)少727亿份。考虑(lv)到当月新成立份额后，估算5月(yue)偏股类老基金(jin)净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对(dui)应净流出203亿元(yuan)。

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从去年三季度以来，无(wu)论是个(ge)股还是基金，赚钱效应(ying)在进一步强化，今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个(ge)人(ren)投资者的(de)增量资金(jin)仍(reng)然呈现持续流入(ru)的(de)状态。也就意味着，一旦A股(gu)接下来(lai)突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会(hui)进一步强(qiang)化，就有可能会进(jin)入(ru)到牛市第二阶段，引(yin)发增量资金的正反(fan)馈(kui)，从(cong)而使(shi)得指数进一步的加速上涨。

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1、4、成本利(li)润：2025年上(shang)半年原(yuan)料纯(chun)碱、煤炭等价格不断下行，带动玻璃(li)成本重心持(chi)续下移，不同(tong)工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若(ruo)无外界强制因素，成本和利润(run)或难以推动行业大规模产能清退。

2、4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降🤬🥻、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需🍎，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制。