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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿💖😠。从基本面的角度来看🍓🥝💖，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑🥻，在科技、消费👗👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑👞🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💌🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥾👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👠。上半年🍈🍄🍒🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱，这为指数后续突破上行👅💝🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥕💟。风格方面💌🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语🍆、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示👙，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权🥬🍊👗、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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第二，是“融资差距”🥝🥝。许多发展中国家愿意采取行动👜💖🩱🍎，但缺乏所需的财力、技术获取和制度能力🥾。国际气候融资不能仅停留在宏大承诺上🧄💖，必须是可预测、透明💓🌽🥭，并符合受援国优先事项的。这也是中国不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用的领域。

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2、房地产投资跌(die)幅继续(xu)扩大(da)。需求端政(zheng)策不(bu)断(duan)放松，但消费(fei)者选择“现房销(xiao)售模式”，“现房(fang)销售模式(shi)”意味着房企高周(zhou)转模式的终结，房企资金回笼滞后(hou)，且与之相配(pei)套的各类政策尤(you)其(qi)融资政策尚未(wei)明(ming)晰，对(dui)房企资金有明显影响。此外，从产业链(lian)来看，现房销(xiao)售使得房企拿地开发更加谨(jin)慎，加大土地出让难度，土地成交量价将(jiang)会承(cheng)压，不(bu)利(li)于缓解地方财政(zheng)压力。4月政治局会(hui)议提出加(jia)力实施城市更新(xin)行动，后(hou)续关注重点在(zai)于城市更新(xin)的资金能否有增量支持，以及关注(zhu)与房(fang)地产发展新模式相适配的融资制度的出(chu)台。