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2）双(shuang)碳(tan)：围绕“双碳(tan)”目标的相关政(zheng)策持续(xu)推进，聚焦绿(lv)色能源体系建设、产(chan)业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月(yue)30日，国家(jia)发展改革委(wei)、国家能源局发布《关于有序推动绿电(dian)直连(lian)发(fa)展有关事项的(de)通知》以及，《深化提升“获得电力”服务(wu)水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相(xiang)关定(ding)义(yi)。同时，自2025年7月1日起(qi)施行，全面推进“三零三省”用电服务(wu)升级，打造办(ban)电便(bian)捷化(hua)、供电高质化、用(yong)电绿色化、服务(wu)普惠化、监管协同化(hua)的用(yong)电新生态(tai)。6月4日，国家能源(yuan)局发布关于组织开(kai)展新型(xing)电力系统建设(she)第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前(qian)沿方向，依托(tuo)典型项目开展(zhan)单一方向试点，依(yi)托典型城市开展多方向综合试点，探(tan)索新(xin)型电力系(xi)统建设新技术(shu)、新模式，推动新型电力系统(tong)建(jian)设取得突破。地(di)方上，6月4日，四川省经济(ji)和信(xin)息(xi)化厅印发《四川省氢能(neng)产业中长(zhang)期发展规划（2025—2035年）》，到(dao)2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日(ri)，广东省人民**办公厅印发《广东省全(quan)域“无废城市”建设工作方案(an)》。6月18日，福(fu)建省(sheng)发展和改革委员会印发《福建省氢(qing)能(neng)产业创(chuang)新发展中长(zhang)期规划(hua)（2025—2035年(nian)）》，其中(zhong)，2025至2030年为起步发展(zhan)期

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2、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋(qu)势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二(er)轮高低切(qie)周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块(kuai)】具备关(guan)注(zhu)价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑(dui)现(xian)外，后续建(jian)议关注半导体、电(dian)池(chi)（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属(shu)、啤酒(jiu)等板(ban)块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比(bi)进(jin)一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的(de)短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期(qi)风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国(guo)产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。