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建议在6~8月的半年报季🩲💛💌，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍇👜🤍。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🧅，算力供应链（AI服务器💔、PCB、ASIC芯片🥔🍑😡、光模块💔💞👜🍌、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💛🧡；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥿，港股是全球的风险资产的避风港💖，建议继续平衡A股和港股的配比👘💌；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍉🥦🩲。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31👡👄🍌，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示👠，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💌🥬👘🥕🍑。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍒🍒👝、评论、预测🍆👞、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🎒，投资人须对任何自主决定的投资行为负责😠💯💘🍋🤬。另，本文中的任何观点😡、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🧡👢🥾😡。基金投资有风险🎒👠，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💞，基金投资须谨慎。

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