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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍄。目前市场对7月的降息预期不是很高💝😈，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👜🧅💝，则可能使得降息预期推迟👘👚，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍓。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸(mao)易(yi)摩擦(ca)风险不容(rong)忽视。预计 2025 年下半年宏观不确(que)定较大，需要密切关注美(mei)国对等(deng)关税动态。美联储(chu)将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降(jiang)息(xi)过程或将较为波折，国内政策面以稳为(wei)主，经济数(shu)据短期(qi)呈现韧性，但也需要动态(tai)关注后续出口回落的(de)风险。（2）供应层面：近(jin)年来全球铜(tong)矿生(sheng)产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计(ji) 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球(qiu)将迎来铜冶(ye)炼产能快速(su)扩张期，冶炼加工费或持(chi)续处于低位(wei)。由于废铜流入冶(ye)炼端比例增加，预计(ji) 2025 年中国和全球(qiu)精铜产量(liang)分别增长 10.1% 和 2.66%。

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2、陈健(jian)玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网(wang)、人工智能、创新药、智能(neng)驾驶、具身智(zhi)能(neng)等(deng)；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金(jin)首(shou)饰、国潮品牌等；三是高股息(xi)资产，具有提升(sheng)分红能力(li)和意愿(yuan)的个股估(gu)值(zhi)中枢将得到提升；四是事件驱动型的(de)投资机会，投资者可择机增配(pei)被错误定价(jia)的优质资产，或阶段性增配(pei)黄金类防御性资产；五是(shi)细分(fen)领域龙(long)头价值重(zhong)估，不少港股的细分领域龙(long)头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。