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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💝💋🥕🥦🎒，引发A股估值重估👛🥑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😠💘，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥔🍈👘，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🤬🩳👅。此外🍒，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👡，也会对市场风格的演变起到关键作用🥬🍎。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😠💝💯，是重要的选股方向

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3、库存(cun)：截止6月底，碳酸锂社会库存月13.5万吨。通过(guo)调(diao)研统计，国内锂矿库存约超10万吨LCE，总量库存约达(da)到25万(wan)吨LCE，约合3.5个月库存水平。

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已有理財(cái)公司積(jī)極(jí)響(xiǎng)應(yīng)，深度佈(bù)跼(jú)科創(chuàng)(chuang)領(lǐng)域投資。中郵(yóu)理財相關(guān)負(fù)責(zé)(ze)人錶(biǎo)示，2025年以來(lái)，公司持續(xù)完善科創債(zhài)投資版(ban)圖(tú)(tu)，新增科(ke)創債投資槼(guī)(gui)糢(mó)達(dá)(da)30.5億(yì)元。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修(xiu)复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续(xu)低(di)迷，中报业绩增速可能(neng)阶段(duan)性放缓，但仍有(you)部分领域业绩有(you)望改(gai)善。

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1、唐晨：港股(gu)整体有望呈现震(zhen)荡(dang)向上的趋势。在上半(ban)年积(ji)累了较高收益、风险偏好水(shui)平(ping)也较高的情况下(xia)，阶段性(xing)调整是合理的。预计四季度有估值(zhi)切换的机会，同时，资(zi)金面可能有(you)更多的边(bian)际变化(hua)。

2、2．需求端，关税干(gan)扰频出拖累全球橡胶(jiao)需求预期，半钢胎强(qiang)劲增长势头受(shou)阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预(yu)期或向(xiang)上传导负反馈。大国(guo)间关税谈判、欧盟(meng)反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅(fu)度有限。