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招商证券(quan)认(ren)为，当前中东局势会压制全球(qiu)市场风险偏好，全球风险资产价格(ge)短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步(bu)可能传导影响化工、有色(se)金属等板块。对A股影响来看(kan)，地缘(yuan)冲突不确定性引发的市场避(bi)险情绪可能(neng)促使资金流向(xiang)红利(li)等(deng)防御性板块(kuai)。

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本周🎒，区域冲突再升级🥒🥝🍊🥾，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突💖💝，对中美广泛竞争的格局💟，尚不会产生方向性影响。那么🤍，区域冲突对资产价格的影响🩲🥔，主要体现为直接影响风险偏好🩰🤬🥝😡，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响🥕🍑👠。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设(she)备(bei)、电子等行业(ye)较A股估(gu)值更低。从估值绝(jue)对水平来(lai)看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍(bei)，均显著高于恒生指(zhi)数10.6倍，对比成(cheng)长板块(kuai)，创业板指(zhi)当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水(shui)平来看，今年港股两次行情启动时估(gu)值均处历(li)史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月(yue)初经历关税冲(chong)击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分(fen)位(wei)，同期万得全A 17倍、24%分(fen)位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业(ye)PE，并(bing)以(yi)“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某(mou)一行业A股相对港股的估值溢(yi)价，其中(zhong)汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估(gu)值溢价更(geng)高，即港股(gu)相对A股更便宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较(jiao)低。

2、从时间(jian)成本及行情波段视角看(kan)，当前创新药、新消费等热门方向(xiang)可能已经阶(jie)段性见顶。从近期算力通信、传(chuan)媒等板块修复，以及(ji)AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿(yuan)进行“高切(qie)低”。后续建议关注AI推理算(suan)力及应用、可(ke)控核(he)聚(ju)变(bian)、军工、商业航天、固态电池及深海(hai)科技等泛科技(ji)领域机会(hui)。