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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🍌🥻🥿，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上🍏🍇👝💓，当前中国M2高达325万亿人民币🤬🥑，是GDP的2.4倍😻💖🥒🍅，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点👿🍒。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上👠🧄👅，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境💞。之所以出现这种情形🥑🧡😈💓，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后🍋，自动触发的操作机制有直接关系😈。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币💘🍑，累计注资1294亿港币👡。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🧅💕，但可以决定如何操作。不过短期来看🥕💓，Hibor难以更低🤬👝，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🩲💔👿，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）🧡💗🥝。

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盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势(shi)改(gai)善，资源品、必(bi)需消(xiao)费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租(zu)赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游(you)制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

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据(ju)ST新潮6月21日(ri)披露(lu)的公告，公司收到(dao)宏语商务(wu)、国金阳光、伯(bo)纳程(cheng)私募(mu)、陈开军、宋娟、王震等6名股东《提请函》，提请公司召开临时股东大会。

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有记者问：近日，美方官员(yuan)称，正在加紧推进与有关(guan)经济体谈判，有望在7月9日“对等关(guan)税”90天暂停(ting)期结束前与部分国家达成(cheng)贸易协议。对于未达成(cheng)协议(yi)的国家，可能单方面设定关(guan)税税率(lv)。请问商务部对此(ci)有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征(zheng)所谓(wei)“对等关税”，这是(shi)典型的单(dan)边(bian)霸凌做法，严重冲击多(duo)边贸易体制，严重破(po)坏正常国(guo)际贸易秩序。对此，中(zhong)方一直坚决反对。实践证(zheng)明，只有坚(jian)定捍卫原则立场，才(cai)能真正(zheng)维护自身(shen)合法权益。

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1、5月民航正班客座率为84.6%🥕👡🍓，当月环比上行0.1个百分点🍆👚🩱🍋。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🥬🍇😠🍓😻，当月同比增幅扩大至10.18%。

2、值得注意的是🩰🍋👛，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）🧄🥒🍑。