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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影(ying)响港(gang)股表现。20年末至21年(nian)初(chu)核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加(jia)息(xi)预期升(sheng)温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万(wan)得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨(zhang)幅(fu)居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由(you)于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融(rong)）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股(gu)21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一(yi)。当前(qian)来(lai)看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平(ping)快速(su)回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港(gang)股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、噹(dāng)天下午稍早時(shí)，伊朗墖(tǎ)斯尼姆通(tong)訊(xùn)社報(bào)道稱(chēng)，又一架以色(se)列F-35戰(zhàn)鬭(dòu)機(jī)被伊朗防(fang)空部隊(duì)擊(jī)落。據(jù)報道，擊落地點(diǎn)位于(yu)伊朗(lang)西部上空，飛(fēi)行員(yuán)已從(cóng)戰鬭機中彈(dàn)射逃生。