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对比过去2年7月政(zheng)治局会(hui)议和4月政治局会议的表态来看(kan)，往往相较于4月政治局会(hui)议(yi)，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往(wang)往会要求“加大(da)宏观调控力度”。在当前出口、地产(chan)均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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其二🍑🥻💌，合作方Vor Bio备受争议🤬🥔🍑。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元💕🍎🥝👛，短期投资近1000万美元💛🍈😡💝。勉强给荣昌生物支付4500万美元后👡🍒，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%🍉💔🎒💗👅，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio👙🩲🥥🥿。表面看🥦🍎🍇👙，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了💘👜🍍😠，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍎💖，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🧅👅🍈，带动通胀预期下降👘🥿🍊💯👝，流动性环境改善👡👝👢，全球权益资产价格上涨；另一方面🍋，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💛，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥭👅😻，故近期美元资产回流，美股强于欧股👚👘、黄金走弱、美债收益率回落💌🩳👜🍅🥦，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥬。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍇🍍🥾🤍，不仅从流动性角度为A股提供支撑🩰🥿，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。