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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的(de)行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类(lei)似，均(jun)为(wei)强美元之下，外资(zi)加速流出(chu)中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压(ya)力加大，外(wai)资加(jia)速流出，外资流出对(dui)外资持股(gu)占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港(gang)股更(geng)为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万(wan)得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若(ruo)三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿(yi)美(mei)元的(de)美国债务(wu)，这意味(wei)着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账(zhang)户需求，可(ke)能出现美债大幅增发(fa)的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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