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唐晨：一是关税(shui)问(wen)题，在90天暂停(ting)到期后可能存在不确定性(xing)；二(er)是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若(ruo)产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定(ding)的估值收缩；四是减持与再融资。

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軍(jūn)工股(gu)延續(xù)近期漲(zhǎng)勢(shì)，中航科工（02357）上漲3.99%，報(bào)4.43港元；中舩(chuán)防務(wù)（00317）上漲2.63%，報14.04港元；航(hang)天控股（00031）上漲1.12%，報0.45港元。

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宽(kuan)基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题(ti)ETF资金净流(liu)出明显，合(he)计净流出40.09亿(yi)元。行业ETF方面，本周医药主题(ti)ETF资金净(jing)流入明显(xian)，合计流入13.88亿元。

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从中长期角(jiao)度(du)，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外(wai)大模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人(ren)、智能(neng)驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增(zeng)加。

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1、中游制造业整体(ti)利润在一季度有明显修复，二季度(du)以来，由于出口驱(qu)动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在(zai)，价格端持续低迷，中(zhong)报业绩(ji)增速可能阶段性放(fang)缓，但(dan)仍有(you)部分领域(yu)业(ye)绩有望(wang)改善。

2、本週PB-ROE-50組(zu)郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中(zhong)證800股(gu)票池(chi)中穫得超額收益0.50%，全市場股(gu)票池中穫得超額收益0.09%。