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相比2014年底和2019年初(chu)，当前(qian)市场从估值上来(lai)看可能还不支(zhi)持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市(shi)场情(qing)绪的(de)一个催化。从板块轮(lun)动来(lai)看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等(deng)三季度末到(dao)四(si)季度。近期(qi)，YU7大热、欧(ou)洲延缓停(ting)售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻(luo)辑可能是电(dian)气化(hua)领域全(quan)产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领(ling)域产(chan)品催(cui)化(hua)频出，或将带来(lai)市场注意(yi)力重新转向科技板块(kuai)，有望接(jie)力创(chuang)新药和新(xin)消费的行情。预(yu)计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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