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哑铃配置仍是主旋(xuan)律：配置(zhi)视角，聚(ju)焦红利及小(xiao)微盘的(de)哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向(xiang)利润分层(ceng)，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产(chan)业 链上游集中，这一局面(mian)下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产(chan)适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场(chang)中(zhong) 的定价(jia)权增(zeng)强。鉴于(yu)近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量(liang)能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘(pan)的配置。

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