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3、库存：PE方面，下游(you)工厂刚需补库，总库存小幅下降。PP方面，生产企业积极去库，同时(shi)下游存一定(ding)刚需，导致总库存小(xiao)幅下降。

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特朗普** 2026 财年的(de)预(yu)算提案还将把联(lian)邦佩尔助学金的(de)最高奖励金额(e)从 7395 美元降至 5710 美元，为十(shi)多年(nian)来的最低水平。此外，该提案将取消补充(chong)助学金，这些助(zhu)学金在佩尔助学金和其他援(yuan)助不足以(yi)支付大(da)学总费用时，帮助填补低收入本科生的大学负担能力缺口。**辩称，补充助学金目标不明确，且与佩尔助学金重复，但这忽略了一(yi)个现(xian)实：对(dui)大多数学生来说，支付大(da)学费用需要拼凑(cou)储蓄(xu)、贷款、助学金(jin)和收入。仅取消补充助学金就将(jiang)导致每年(nian)近(jin) 200 万获得该助学金的学生面临更大的经(jing)济困难。

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市(shi)场回顾：本周A股、港(gang)股指数先扬后抑，周五(wu)中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全(quan)球(qiu)股指普遍回调，中国(guo)权益市场亦跟随调整。A股(gu)市场成交额(e)放量，主(zhu)要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指(zhi)上涨；北证(zheng)50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色(se)金属、石油石(shi)化、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围(wei)扰动因素(su)走强。大宗商品方面(mian)，避险(xian)情绪推升油价(jia)和(he)黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面(mian)，美元指数跌破98关口，人民币汇率震(zhen)荡。

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1、不過(guò)，儘(jǐn)筦(guǎn)內(nèi)外部挑戰(zhàn)竝(bìng)存，但(dan)市場(chǎng)對(duì)歐(ōu)洲央(yang)行近期政(zheng)筴(cè)擧(jǔ)措的反應(yīng)仍相對積(jī)極(jí)。滙(huì)豐(fēng)資産(chǎn)筦(guan)理公司投資(zi)筴畧(lüè)主(zhu)筦侯(hou)賽(sài)囙(yīn)·邁(mài)(mai)赫迪錶(biǎo)示，歐洲央行看起來(lái)處(chù)于(yu)令人(ren)羨(xiàn)慕的地位。潛(qián)在通脹(zhàng)已迴(huí)落至烏(wū)(wu)尅(kè)蘭(lán)危機(jī)前(qian)的水平，在歐元走強(qiáng)、油氣(qì)(qi)價(jià)格下跌的揹(bēi)景下，通貨(huò)緊(jǐn)縮(suō)佀(sì)乎(hu)將(jiāng)持續(xù)(xu)下(xia)去。歐洲資産(chan)佀乎(hu)將受益于歐洲央行的積極擧(ju)措。

2、今年涨(zhang)幅明显的(de)创新药和新消费等板(ban)块具有典型的“困境反转(zhuan)”属性(xing)，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大(da)幅上涨的(de)板块，在过去两年时间都经历了震荡调(diao)整和蛰伏期，估值下修到价(jia)值洼地区间。上涨(zhang)逻辑上和去年具有(you)连(lian)接性和一致性，因此今年板(ban)块(kuai)的(de)快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后(hou)续行情有望延(yan)续。