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而目前方(fang)興(xìng)(xing)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固(gu)態(tài)電(diàn)(dian)池、可控覈(hé)聚(ju)變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控(kong)、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提(ti)速等。

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而在国(guo)内方面，过去(qu)几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对(dui)经济下行的担忧预期。从目(mu)前的数据来看，6月份30个(ge)大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年(nian)下半年新房销(xiao)售(shou)增速进一步下滑的(de)可能性。

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期货深度贴(tie)水有望收敛，价差套利机(ji)会增多：基差(cha)视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于(yu)几方面因素，其一，2023 年 6 月之后(hou)存量场外(wai)产品发行递减，因多单抛售而(er)导致的贴(tie)水加深压力减弱；其二，陆(lu)续有管理 人使用股(gu)指期货多单替代(dai)股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于(yu)中性策略(lve)的发行；其四，股指(zhi)期货(huo)的深度贴水也变相提升了场外(wai)期权的票息及报价(jia)， 后续潜在股指多单有望(wang)入场。在(zai)价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可(ke)能。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥔🥬👙，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍊，若未延期🤍，部分国家税率或升至25%🥿😡🍑🍆。从目前美国对关税的态度来看👗🍍🩳，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💝，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta🍇💟🩰、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示👞💕，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🥿👅👝。A股相关概念股表现活跃😈👗🍏😈，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🧅🍆💌，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🧅💖👜👡。