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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大💛👚🥒。我们认为🥦，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🍄👠，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大👜🥬，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链👡👘，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🥥💕😈。

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值得关注的是🩱，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性👢、安全性等问题🧄🥬🎒。

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值得关注的是(shi)，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率(lv)仍有0.19%，反映买盘(pan)资金(jin)再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨(zhang)概率相(xiang)对较高。在会议后，中证(zheng)1000上涨概率最(zui)高，超过70%。

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1、港股新消费概念股走强，老铺黄金股价持续拉升，突破1000港元关口🎒，日内涨幅扩大至逾15%🥦。此外，古茗涨超6%，布鲁可涨超5%，巨子生物、毛戈平涨超4%。

2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🥭😈🧅👛。鉴于需求韧性与市场份额考量🍍，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而💘，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点😠🌽，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🧡👙。当前海外夏季需求旺季已然来临👜👙🩲，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🩳💟，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年💖👗，尤以四季度为甚🍇。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🥒🥔👛，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍄🥾💋🍅。然而😈🍅😻，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🥒🍌🥭🥬，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。