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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩰🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓🍄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👢🍌😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌🍋💌🍅，7月科技风格占优的可能性较大👛。

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公告称，若德固特未(wei)能在上述期限内召开董事会审(shen)议并披(pi)露交易(yi)方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期(qi)间筹划事项的主要工作、事项(xiang)进(jin)展、对公司的影响以及(ji)后续安排等(deng)事项，充分提示相关事(shi)项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重(zhong)大资产重组事项。

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滬(hù)深(shen)300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙(yin)子有大單淨(jing)流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈(tan)判并非真正意在(zai)达成协议，而是为了在伊朗国内营造某(mou)种氛围(wei)，为煽动(dong)**做准备，但“伊朗(lang)人民确(que)实是清醒(xing)的(de)人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情(qing)绪，而是出于对敌人(ren)的认知，出于对伊朗重(zhong)要性的认知，以及对美以邪恶程度(du)的认知(zhi)”。

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1、（4）供需平(ping)衡情况，2025 年随着锌锭产量逐步回(hui)升(sheng)，预计(ji)下半年锌(xin)锭(ding)供(gong)需宽松(song)将更为(wei)明显，锌锭库存将逐步累积。预计 2025 年全球 / 中国供(gong)需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨。

2、本周市场在金融🍅🍎💗🤬、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃👚😈。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面👄🎒，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🤍。