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4月的贸易战再次提醒我们🍒🍆，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🥒👿，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🥾💓👗🩰，回头来看出错率都很高。不过👿🤬😡🥑，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🥭💌，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍇💛🍅，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🥝，都可能会影响到减税法案的推进🥾😠💋👅，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🤬💘。如果从这个角度看问题🥻💞🧡🥦，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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量價(jià)雙(shuāng)陞(shēng)(sheng)，銀(yín)行ETF（512800）基金槼(guī)糢(mó)水漲(zhǎng)舩(chuán)高，截至6月12日，銀行ETF（512800）最(zui)新槼糢突破90億(yì)(yi)元，近1年日(ri)均成交額(é)爲(wèi)3.54億元，爲10隻A股銀行ETF中槼(gui)糢最大、流動(dòng)性(xing)最佳！

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近期英国经济数据持续走弱，在增税措施与美国贸易政策双重压力下😈🍆，英国央行正面临新的降息考验。本周周四英国央行货币政策委员会将召开议息会议😡🧡🍏👗，市场普遍预期该央行将维持基准利率在4.25%不变，但政策转向的信号已愈发明显🧅🩳👞💛🍑。

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“这种模式本质上是将(jiang)原本的‘双融担’做成了‘24%+权益(yi)’，是一种(zhong)向合规化升级的方式。”一名助贷机(ji)构人士对记者表示，但“24%+权益”模式必(bi)须符(fu)合客户自愿、质(zhi)价相符这两(liang)个原则(ze)。

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1、关税还笼罩在相当大(da)的法律不确定性阴影下，周(zhou)二一家上诉法院裁定，特朗普的 “解放日(ri)” 关税目前可以继续生效，同时法院将考虑它们是否合法。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内😻，有助于缓解车企“内卷”🍒🍆🍅😈👿。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💯💟🩱🌽，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💝🍄🤬，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥭，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👘👢💘💟，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩😠🍆，而零部件板块的开支持续上行🍇🥒😻🤬🩲，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹💔😠，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍅🍌，预计会逐步延续回暖态势💗🍉。