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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居(ju)民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到(dao)疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費(fei)如再度乏力(li)，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)弱。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👗，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍉🩳🥔，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💘🥿🥻，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩱。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💘😻😡🩰，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍌🥦，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍅🥻🍆👛。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍈💖🧅。

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2、但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭😻，随后双方展开多轮交火👗。中东局势突变，全球大类资产再受扰动🥻😻。风险资产普跌🍉🥾，而石油🍊💔🩱🩱、黄金则大幅上行🌽🧄👙💖。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。