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🏮行业配置层面🤬，相较于趋势跟随💯，更优的策略是低位布局💓，善用赔率思维🍈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👿🍏🩲🥬👠，分别以25/3/20😡🍌🍍、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👞、游戏已陆续兑现外🥭🍅，后续建议关注半导体👠、电池（固态电池主题）💌、电网设备、工业金属👢👞、啤酒等板块的轮动机会🩰；而另一方面💟🍈🍋，资金脉冲加速🍈🩰、股债息差性价比进一步降低后🍌🍓🥕👄，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🧡、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🎒、国产算力链🧡😈🥕🩰，以及近期明显涨价的存储、小金属🧄💝💟。

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從(cóng)需求看，上半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比(bi)增長20.02%，內需(xu)衕比下降4.14%；上半年(nian)螺紋(wén)週均(jun)錶(biǎo)需206.4萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕比增長(zhang)1.71%。從(cong)國(guó)內需求看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下行週期，基建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需(xu)求處于高(gao)位但錶現分化，工程(cheng)機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需(xu)求(qiu)持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏(fu)等行(xing)業4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市(shi)場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影(ying)響(xiǎng)(xiang)逐步從預(yu)期轉(zhuan)曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)(ya)力。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👛🌽，也可能是宽松政策的边际收敛🥬，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💖👄💞；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行💞🍏🥦；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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