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市(shi)場(chǎng)迴(huí)(hui)顧(gù)：本週A股、港股指數(shù)先颺(yáng)(yang)后抑，週五中東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突使得資金流齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全毬(qiú)股(gu)指普遍迴調(diào)，中國(guó)權(quán)益市場(chang)亦跟隨(suí)調整。A股(gu)市(shi)場(chang)成交額(é)放量，主要指數多數收(shou)跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微盤(pán)股(gu)指(zhi)上漲(zhǎng)；北證50、科創50領(lǐng)跌。一級(jí)行業方麵(miàn)，本週A股有色(se)金屬、石油石化、辳(nóng)林牧漁(yú)領漲；食(shi)飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)、建材領跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，稀土永(yong)磁、油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)受外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素走強(qiáng)。大宗(zong)商品方麵(mian)，避險情緒(xù)推陞(shēng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)金大漲(zhang)，本週WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超(chao)13%，COMEX黃金漲3.3%。外滙(huì)方麵，美元指數(shu)跌破98關(guān)口(kou)，人民幣(bì)滙率震盪(dàng)。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👘👿🍌🍒，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🧅。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍄🍉、PCB、ASIC芯片👞、光模块、交换机🧡🥭💝😠、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥥💌🩳，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🩱🥑，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🩲💌💝；2）港股步入自下而上的选股阶段👞，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🩱💝🩱，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥿👘🥭，但需要耐心等待。

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市场回顾：本(ben)周(zhou)A股、港(gang)股指(zhi)数先(xian)扬后抑，周五中东地缘冲突使(shi)得资金流(liu)出风险资(zi)产，全球股指普遍(bian)回(hui)调，中国(guo)权益市场亦跟随(sui)调整。A股市场成交额放量，主要(yao)指数(shu)多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级(ji)行业方(fang)面，本周(zhou)A股有(you)色金属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油(you)气开采受外围扰(rao)动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价(jia)和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外(wai)汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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除了美联储，日本央行将在周二结束为期两天的会议，市场普遍预计其政策将保持不变。同样💯，英国🥦、瑞士、瑞典和挪威央行也将在本周公布政策决定🥔。这些央行的决议将为全球货币政策的未来走向提供更多线索，尤其是在全球经济复苏不平衡的背景下，各国央行的政策分化可能进一步加剧。

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1、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑👢，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🤍🥿，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节🧅🤬😻👜👝，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🍓👝、防控政策路径多变🥾，而非立即实现全面协议。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡(dang)市，是基准判(pan)断。这个判断(duan)有什么(me)下行风险？我(wo)们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险(xian)，比如财政、货币(bi)、经济数据验证(zheng)。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风(feng)险，比如(ru)中期资产配置格局的变化。市场关(guan)注度较高(gao)的是美国经济下行可能超(chao)预期，强(qiang)化全(quan)球衰退预期。这种情况下，中(zhong)国需求也可能(neng)更长时间维持低位，A股供需格局改(gai)善(shan)节点可能推后(hou)。而在(zai)中(zhong)长期(qi)中(zhong)美竞(jing)争(zheng)视角(jiao)下(xia)，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。