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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势(shi)跟随，更优(you)的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维(wei)。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期(qi)中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调(diao)的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等(deng)板块(kuai)的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差(cha)性价比进一步降低(di)后，也需警惕(ti)银行板块的(de)短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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国泰海通证券表示💞👞🧅，大国博弈加剧是长期趋势，和平需要保卫💔👞💔，加大国防投入是必选项，国防军工长期趋势向好👙👛👝。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”。

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从需求看👢🍈🥒👜💗，上半年钢材需求外强内弱💕👄🍉、板强长弱🍇🥿🍅🥕，1-5月外需同比增长20.02%🤍👞👝🥿💗，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨🥾🥒，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%👿💗💌。从国内需求看🍉，房地产仍处于下行周期，基建表现一般👞👠🩲，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械🧡、造船💘、风电需求持续增长🧄🥝，汽车💯、家电🍑👄😠、光伏等行业4月以来转弱明显🥾🥒👞，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力🥾🥝💓🥾。

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6月29日，青岛德固特(te)节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支(zhi)付现金方(fang)式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资(zi)金。经初(chu)步测算，本次交(jiao)易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自(zi)6月30日开市起停牌，预(yu)计在不超过(guo)10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%🥥👠🩱。

2、進(jìn)(jin)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流(liu)動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能(neng)整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市(shi)場對美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例(li)會(huì)(hui)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層(céng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：