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结合细分领域中观指标来看🍇💛，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💓，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👅🍌，存储器供不应求👡🎒💘💋，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍇💓、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👗。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥥👠😻👞👄，运营商盈利有望保持稳健增长🍊。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💘🍓🥝，二季度盈利或超预期。

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*ST金刚公告🎒，公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额399360000.00元🍅👠💋，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同🥒🍏🥔，合同的履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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3月11日🎒🍇🍓🍍💗，致尚科技公告称😡👗👄，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）💞🍎。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议👄💔。

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1、部分农(nong)化制品、化学制(zhi)品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖(nuan)或供给受限，价格同比较(jiao)高增长或有改善，相关盈利有望(wang)实现(xian)较高(gao)增长。其中，硫(liu)酸铵价格(ge)创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度(du)环比抬升，钾肥库存持续(xu)下滑，降至历史低(di)位，R22近一(yi)年涨幅超25%，R134a近(jin)一年涨幅超45%。

2、风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均衡。