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流动性(xing)1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比(bi)增长率(2.31%)、单季度净利润同(tong)比增长率 (2.09%)、6日成交金额的(de)移(yi)动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。

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付倍佳：上(shang)半年，港股市场第一轮行(xing)情(qing)以恒(heng)生科技为代(dai)表(biao)的新经济产业趋势驱动(dong)为主(zhu)，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收(shou)敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均(jun)值(zhi)，风险溢价随弱美元回摆，难(nan)言泡沫化。

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1、噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于(yu)囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本(ben)週滬(hù)指的“三連(lián)(lian)陽(yáng)”，本質上(shang)昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大(da)可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)(zhang)期(qi)而言，更(geng)重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對(dui)弱美(mei)元週期下A股(gu)市場成長(zhang)風格(ge)的(de)堅(jiān)定把握。

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