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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👅👙。红利方面，在通胀尚未回归😻，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍑👜🍎🥒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥾👙🍎，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍌😻🩲、公路；补贴政策推动下💯🥔，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩲🥝💋💗🍈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍋，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍎，自由现金流释放加速的电信运营商🍓🍈🤍😠。小盘成长方面🥿，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💔👙，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍑🥕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😡🍈🌽，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👗，下同）和科创板（20%）🍍🧅，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍋🩱👅。行业关注自主可控🧡🥦，包括电子（算力👠🤍、半导体设备🍎🩳、芯片）、信息化（数据库🌽💕、操作系统）💕、能源化工（新疆煤化工+新材料）😈💞💘、通信（算力服务+卫星通信）👄👜。

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1、招银国际表示🍊👜，将三一国际2025至2027年的盈利预测分别上调3%至4%，并相应将目标价轻微上调，从8.2港元升至8.7港元（维持2025年预估市盈率11倍不变🍋，为2017年以来的平均市盈率）。该行认为🍒🍋💟，三一国际盈利能见度正在改善，而现价相当于2025年预估市盈率8倍，是一个有吸引力的入市点💌，维持“买入”评级🥦🍉👗。

2、从轮(lun)动高度来看，第一轮行情的(de)轮动高度更高。统计相(xiang)对万得全A跑出超额收益的行(xing)业(ye)，这些行业(ye)的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等(deng)领涨行业的(de)区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二(er)轮因板块(kuai)轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现(xian)下降，且领(ling)涨(zhang)板块区间最大涨幅均未超过 30%。