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2H25数据中心供电协(xie)议政策有望明确，看好(hao)数据中心溢价协议(yi)年内落地，建议关注市场化发(fa)电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱(qu)动力。当前，FERC、ERCOT等(deng)电力监管部门(men)对(dui)与数据中心定向(xiang)签约供(gong)电协(xie)议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其(qi)他(ta)电力用户(hu)权(quan)益(yi)。2H25多个监管部门拟重新审(shen)议相关政策，FERC 6月(yue)初将进(jin)行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协(xie)议模式，并附加补贴其他电力用(yong)户(hu)、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建(jian)设(she)需求旺盛、价格接受(shou)能力(li)强(qiang)，一旦监管(guan)方案明确，在谈协议加速落地可能性较大(da)，或对发(fa)电企业形成催化。

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