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6月29日晚9点🍌🍇🩱，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点👠🍄，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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相比2014年底和2019年初🍒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥒🍍🍋，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👘🥔，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥒，YU7大热🍆、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍒🩱，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍄🎒，以及AI智能化领域的追赶😈🧄🩰👗👘。三季度A股科技企业IPO重启👿，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧄🩳🥭。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥭。

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反(fan)观其他可(ke)比公司，虽个别年份可能出现负值，但均有成功实现经营性现金流净额为正（即有效“造血”）的年份，整体(ti)现(xian)金流状况更健康。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾🥒。从基本面的角度来看🍎🥥💖，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭🧄，在科技、消费🍓🥾😡👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔🍑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕💘💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥬👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾👛💗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙🥕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥔🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、这场备受瞩目的五大央行行长——美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利、日本央行行长植田和男🍓💝、韩国央行行长李昌镛共同参与的小组会谈，定于北京时间周二21：30时举行。

2、新浪科技讯(xun) 6月30日(ri)上(shang)午(wu)消息，蚂蚁(yi)集团发布《2024年可持续发(fa)展报告》，全面披露了蚂(ma)蚁在AI时代商业价值和社会价值一(yi)体创(chuang)造的最(zui)新进展。