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PP粒料展望：预计本周供应压力边际(ji)增加，海南乙烯等装置检修(xiu)计划虽存，但整体检修损失量预计减少，叠加新产能平稳释放（镇(zhen)海炼化四线(xian)50万吨装置本周投产），市场供应量或(huo)小幅回升。下游逐步贴近(jin)季(ji)节性(xing)需求淡季，塑编、注塑等行业(ye)订单跟进不足，企业刚需(xu)采购为主。近(jin)期国际油价上涨预期大对成本面存支撑，但在供需宽(kuan)松的背景下，成本端对价(jia)格(ge)的支撑作用有限。预计PP市场区间震荡(dang)，价格(ge)波动(dong)空(kong)间有限。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原(yuan)因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数(shu)据中企业贷款意(yi)愿仍在下(xia)滑；（2）地(di)缘冲(chong)突再起，抑制场内的风险(xian)偏好；（3）日内(nei)题材无序高速轮动(dong)特征较强，缺少凝(ning)聚赚钱效应的确定性方向。

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這(zhè)傢(jiā)(jia)英國(guó)最大的寬(kuān)帶(dài)咊(hé)迻(yí)動(dòng)服務(wù)提供商曾在 2023 年錶(biǎo)示，到 2030 年將(jiāng)裁員(yuán)至多 5.5 萬(wàn)人（含郃(hé)衕(tòng)工）。時(shí)任(ren)首蓆(xí)執行官菲利普・詹森稱(chēng)，到 2020 年代末，公司將依顂(lài)槼(guī)糢(mó)大幅縮(suō)小的員工隊(duì)伍咊顯(xiǎn)著降低的成本(ben)基礎(chǔ)。

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行业配置：维持哑铃配置思路👡👄，红利底仓+小盘成长🍋🍈👢🎒。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👚🍈，前端的收入和利润难以保证💌🍓，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍌💓，享受更多成长性👄🥻。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👞🍇；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧡👝；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💗🥔，小盘成长行情或将进一步加强🍆🤬，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍒💕🥕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍉🥿，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍋💗，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🧅🧡，相比主板（10%）或表现出更大的优势😻🍇🍇。行业关注自主可控，包括电子（算力🍅💌、半导体设备👠、芯片）👝👛👄💞、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、关税水平(ping)正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预(yu)算办公室的报告(gao)假设税率不仅在特朗普任期内保持稳(wen)定，而且在他按计划离任多(duo)年后也保持稳定。

2、优乐赛在财务方面面临诸多挑战。一方面，公司可(ke)能面临融资(zi)困难(nan)，为发(fa)展业务和(he)保持(chi)竞争力，公司需要融(rong)资支持运营(ying)和扩张计划，但能(neng)否成功取得融(rong)资取决于(yu)多种因(yin)素，包括整体经济和资本市场状况等。若(ruo)无法获得足够资金，公司可能被迫(po)缩减运营和扩张计划(hua)。