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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🩰👙💔。6月10日起💗，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥥🍋🍑🍑，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥿👗🥔，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥿，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🌽🍊，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💝💞💖，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🤍🍅。

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1、本周企业财报较少，亮点包括住宅(zhai)建筑商(shang)莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车(che)销售商 CarMax 的预期(qi)财报。

2、地产(chan)行业能否继续改善仍存(cun)不(bu)确定性。本轮地产下行(xing)周期已经持续较(jiao)长时间，当(dang)前(qian)出现(xian)短暂回暖趋势，但多类(lei)指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。